银行零售业务哪家强?平安零售收入增速超30%、招行个人存款成本最低

恒指行情 (60) 2年前

  在各大银行的业务板块中,零售板块的增长幅度高于其他板块,【国际期货直播室】也高于银行总体增速;零售板块的业务收入和净利润对总体的贡献明显提高;此外,一些相关指标比如客户数量、管理资产总量等也明显提高。

  不过,零售业务快速增长的背后,不良率也相应持续提高,是不得不注意的一大隐患。

  21世纪经济报道记者在已披露半年报的银行中选取了2家大行(邮储银行、交通银行),5家股份制银行(招商、兴业、浦发、中信、平安)和3家城商行(北京、上海、南京)进行比较分析。

  不管是国有大行、股份制银行,还是城商行等中小银行,零售业务都成为增长引擎。

  增速上,多数银行的零售业务的增速高于银行总体业绩增速。比如,招商银行零售业务营业收入增长19.77%,超过总收入增速9.7%的两倍;上海银行零售业务增速达56%,该行总体业务增速为27%。

  平安银行零售业务收入增速超过30%,在国有大行和股份制银行中增速最高;个人贷款余额上,比一年前翻了一番,增速达99.76%,余额达12249亿。

  对银行总业绩的贡献上,零售板块的占比也迅速提高。零售收入占比最高的是邮储银行,达61%。在零售化的大背景下,此前以对公业务为主的部分银行,零售收入的权重也变得越来越高。浦发银行自去年开始零售收入成为第一大收入来源,去年披露的占比达42%;兴业银行未披露具体占比数据,但也表示占比在提高。

  部分定位于零售的银行,零售板块的贡献占比也越来越高。比如,招商银行和平安银行的零售业务收入在总收入中占比都超过了一半,分别达55%和57%。

  在整个行业的转型和发力之下,银行零售业务均获得较快增长,但增速快并不意味着盈利能力强。

  银行的收入分为利息收入和非利息收入,前者仍是核心。在净息差这一核心盈利模式下,银行要提高盈利空间,就需要以尽量小的成本获取负债,同时获得尽量高的资产端收益。

  从这个角度来看银行零售业务的“赚钱能力”,在负债端,大部分银行的个人存款平均成本都在2%以上,但邮储银行和招商银行在2%以下,邮储银行为1.58%,招商银行低至1.22%。

  存款分为定期存款和活期存款,后者的成本远低于前者,分析可知,招商银行的个人存款成本之所以低,在于其大量的个人存款为活期存款,半年报中活期存款余额达到1.07万亿,约为定期存款余额的两倍,活期存款的年化成本率仅0.37%。

  相比之下,平安银行虽然零售业务增速迅猛,但其个人存款成本率较高,达到2.68%。这意味着,平安银行在通过较高成本的投入获取个人客户。

  一位银行业人士对21世纪经济报道记者表示,近几年平安银行在零售战略下,通过集团和保险的人力和客户资源,积极发展零售业务。

  从资产端来看,半年报中,平安银行的个人贷款收益率高达7.74%,远高于其他银行的个人贷款收益率。个人贷款的资产收益率表现较高的还有浦发银行,仅次于平安银行达到6.35%,招商银行为6.28%。

  一位业内分析人士对21世纪经济报道记者表示,零售端的资产收益率要区分来看,收益率高确实意味着一个机构在资产端的能力。但并非越高越好,为了保证净息差,负债端成本会约束银行的资产端配置,成本越高意味着资产端必须要配置较高收益的资产,而高收益对应着高风险,不良率的生成有滞后期,会在业务突击增长之后显现出来。

  每家银行对零售业务的划分不尽相同,一般而言,个人/零售业务在资产端主要包括房地产按揭贷款、个人经营性贷款和信用卡贷款,部分银行的零售贷款中还包括小微贷款,另有部分银行将信用卡单独列算。

  从目前情况来看,在银行零售业务的几大细分板块中,房地产按揭贷款占比最大,其次为信用卡贷款,个人经营性贷款较小。

  从不良情况来看,各家银行零售板块整体的不良率较低,且纵向上有升有降。几家股份制银行中,除了浦发和平安零售贷款的不良率超过1%以外,其他几家均在1%以下。

  但具体到信用卡领域,不良情况普遍较高,且均处于上升趋势。统计的国有银行和股份制银行中,除了中信银行微降了0.11BP外,其余银行的信用卡不良率全部上升。

  具体而言,交通银行和浦发银行的信用卡不良率超过2%,其余银行在2%以内。交通银行的个贷和信用卡透支不良情况变动较大,截至上半年末,其信用卡透支余额达人民币4546.77亿元,透支不良率2.49%,比上年末增加0.97BP;其次为浦发银行,在持续上升后,其信用卡不良率达2.38%,比上年末增加0.57BP。

  浦发银行零售业务相关负责人在半年报业绩发布会上表示,【国际期货直播】信用卡不良率的上升是行业普遍现象,与持卡人收入下降有关。不良率数据有一定滞后性,当前的数据反映的是此前若干年信用卡业务增长较快的情形,目前行内已对信用卡业务进行结构调整。

  注:本文内容来自网络

发表评论

相关推荐

期货恒指行情-港股恒指高开0.76% 恒生科指反弹京东健康涨近5%

期货恒指行情-港股恒指高开0.76% 恒生科指反弹京东健康涨近5%

美国股市隔夜休市,香港股市今天有300多家主板公司宣布了业绩。 许多银行发出预警,称高盛和摩根士丹利被美国对冲基金Archeg ...

· 4个月前
恒指最新行情-恒指高开0.76% 禽畜肉类板块领涨

恒指最新行情-恒指高开0.76% 禽畜肉类板块领涨

3月30日。30日,恒指开盘上涨0.76%,报28552.770点;恒指开盘上涨0.76%,报28552.770点。 国有企业指数上涨0.89%至11040. ...

· 4个月前
在线恒指直播-恒指早盘震荡 科网股涨跌参半 中兴通讯绩后大涨超9%

在线恒指直播-恒指早盘震荡 科网股涨跌参半 中兴通讯绩后大涨超9%

早盘开盘后,香港股市主要指数继续波动。 截至半日收盘,恒生指数下跌0.09%,至29,000.18点,主板成交金额为819亿港元。 造 ...

· 5个月前
恒指配资开户-港股恒指跌0.09% 中兴通讯涨超9%世茂服务一度创新高

恒指配资开户-港股恒指跌0.09% 中兴通讯涨超9%世茂服务一度创新高

3月17日消息,周二美国股市涨跌不一,微软,苹果和谷歌等科技股为纳斯达克提供支持。 美联储将很快宣布其利率决定和政策声明 ...

· 5个月前
恒指买卖策略-恒指高开0.01%,广联工程控股首挂跌近6%

恒指买卖策略-恒指高开0.01%,广联工程控股首挂跌近6%

3月11日,香港主要股指小幅高开。恒生指数开盘时间恒指升0.01%,至28,909点;国企指数升0.36%,至11,099点;恒生科技指数 ...

· 5个月前